Abraham Hugo naît en Afrique du Sud au milieu du XIXe siècle. Fruit d'une relation adultère entre François, un riche propriétaire, et Lindiwe, une domestique d'origine zouloue, le jeune métis est élevé comme un Blanc par son père à la mort de sa mère. Il se retrouve vite tiraillé entre les deux mondes dont il est issu et trouve du réconfort dans les bras de sa cousine Elize.